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　　交银国际发布照看论述称，督察携程集团-S（09961）“买入”评级，货仓业务领略好于预期，交通业务增长复原常态化，上调2024/25年收入预期4%/6%，Trip.com展望将合手续孝顺收入增量，上调目的价至605港元。

　　论述引述携程2024年3季度事迹：收入159亿元（东谈主民币，下同），同比增16%，高于该行/机构商场预期2%，其中住宿+22%/交通+5%/度假+17%/商旅+11%。内地货仓间夜量同比增15%+，ADR仍承压但降幅收窄至低个位数；出境机酒预定复原至2019年的120%，起原国际航班80%+的复原速率；Trip.com收入增速60%+，占收比约9%。弯曲后净利润同比增22%至60亿元，跳动该行/机构商场预期24%/25%，收货于交叉销售合手续优化和有用控费。商场复原下营销投放合手续，弯曲后营销用度同比增23%，低于该行预期5%，占收比21%，同比基本康健。

　　该行暗示，对公司4季度事迹预览：展望收入同比增19%至123亿元，对比机构预期的121亿元，其中住宿+29%/交通+13%/度假+9%/商旅+1%。内地货仓ADR压力合手续削弱，机票收入增速转正带动内地收入增13-14%。出境复原仍不竭3季度趋势，起原行业，展望增速约30%。4季度为Trip.com国际旺季，对收入孝顺展望增至12%。展望弯曲后运渔利润26亿元，同比合手平。

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